Hapsedilen kralı kurtarmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan Leaf ve Bellyrumble’nin hikayesini anlatıyor. Kral Basil’in genç kızı Prenses Cupcake maceradan maceraya koşmaya bayılır. Ancak babası onun öncelikli görevinin krallı korumak olduğunu söyler. Tam da bu sırada, kötü trol Grunt ve güçlü bir ejderha olan Scorch, krallığı devirmek için bir araya gelir ve Kral Basil’i alıkoyar. Yaşananlar karşısında herkes korku içende kalır. Ülke ve kralın hayatı tehlikededir. Umutlar tükenmek üzereyken Leaf adlı bir trol ve yardımcı Bellyrumble, kralı kurtarıp krallığı Grunt’tan geri almak için kolları sıvar. Babasını ve krallığı kurtarırsa prensesin sevgisini kazanacağını ümit eden Leaf, Bellyrumble ile birlikte tehlikeli bir maceraya atılır.